Вы находитесь здесь:
Прежде чем настраивать семейный снимок, просмотрите поля, отображаемые по умолчанию в каждом разделе для модели данных вашей организации.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
Раздел «Сведения об основном участнике» отображает контактные данные основного участника хозяйства. Эти поля отображаются по умолчанию для модели данных стандартных объектов и модели данных управляемого пакета Financial Services Cloud.
Раздел «Сведения об организации» отображает ключевые финансовые сведения и сведения о взаимосвязи для организации-хозяйства. Поля, отображаемые по умолчанию, зависят от модели данных вашей организации.
Данная таблица содержит поля по умолчанию для каждой модели данных.
| Раздел | Модель данных стандартных объектов | Модель данных управляемого пакета Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Сведения об основном участнике | Основной участник, основной телефон, основная электронная почта | Основной участник, основной телефон, основная электронная почта |
| Сведения об организации | Скрыто до выбора поля для отображения. | Активы под управлением (AUM), дата последнего взаимодействия |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.