Innan du anpassar Ögonblicksbild av hushåll, gå igenom de fält som visas som standard i varje sektion för din organisations datamodell.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Sektionen Detaljer om primär medlem visar kontaktuppgifter för den primära medlemmen i hushållet. Dessa fält visas som standard för både standardobjektdatamodellen och det hanterade paketet Financial Services Cloud.
Sektionen Kontodetaljer visar viktig ekonomisk information och relationsinformation för hushållskontot. Vilka fält som visas som standard beror på din organisations datamodell.
Denna tabell listar standardfälten för varje datamodell.
| Sektion | Datamodell för standardobjekt | Datamodell för det hanterade paketet Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Detaljer om primär medlem | Huvudmedlem, Huvudtelefon, Primär e-post | Huvudmedlem, Huvudtelefon, Primär e-post |
| Kontoinformation | Dold tills du väljer ett fält att visa. | Förvaltade tillgångar (AUM), Senaste interaktionsdatum |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.