家庭快照默认字段参考
在自定义家庭快照之前，请查看贵组织的数据模型的每个部分中默认显示的字段。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
主要成员详细信息
“主要成员详细信息”部分显示家庭主要成员的联系信息。这些字段默认为标准对象数据模型和 Financial Services Cloud 受管软件包数据模型显示。
- 主要成员
- 主要电话
- 主要电子邮件
客户详细信息
“客户详细信息”部分显示家庭客户的关键财务和关系信息。默认显示的字段取决于贵组织的数据模型。
此表列出了每个数据模型的默认字段。
| 部分 | 标准对象数据模型 | Financial Services Cloud 受管软件包数据模型 |
|---|---|---|
| 主要成员详细信息 | 主要成员、主要电话、主要电子邮件 | 主要成员、主要电话、主要电子邮件 |
| 客户详细信息 | 隐藏，直到您选择要显示的字段。 | 管理下的资产 (AUM)、上次交互日期 |
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