家庭快照預設欄位參照
自訂「家庭快照」之前,請先檢閱組織資料模型中每個區段預設顯示的欄位。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
主要成員詳細資料
「主要成員詳細資料」區段會顯示家庭主要成員的連絡人資訊。這些欄位預設會針對標準物件資料模型和 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型顯示。
- 主要成員
- 主要電話
- 主要電子郵件
帳戶詳細資料
「帳戶詳細資料」區段顯示家庭帳戶的重要財務和關係資訊。依預設顯示的欄位取決於您組織的資料模型。
此表格列出每個資料模型的預設欄位。
| 區段 | 標準物件資料模型 | Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型 |
|---|---|---|
| 主要成員詳細資料 | 主要成員、主要電話、主要電子郵件 | 主要成員、主要電話、主要電子郵件 |
| 帳戶詳細資料 | 隱藏,直到您選取要顯示的欄位為止。 | 管理資產 (AUM)、上次互動日期 |
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