breadcrumbDescription
Opsæt og konfigurer husstandsøjebliksbillede
Konfigurer husstandsøjebliksbillede for at give rådgivere en visning af primære medlemsdetaljer og kontodetaljer direkte på husstandsregistreringssiden uden at navigere på tværs af flere registreringer under klientinteraktioner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere Lightning i Lightning App-konstruktør: | Tilpas applikation |
Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) viser nøgleklient- og husstandsdetaljer øverst på husstandskontoregistreringssiden. Den giver rådgivere en visning af de mest relevante oplysninger uden at gå til en kontaktregistrering eller et andet system.
Før du konfigurerer husstandsøjebliksbillede, kan du se Reference til standardfelter for husstandsøjebliksbillede.
- Skriv Agentisk rådgiver i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Agentisk rådgiver.
- Gå til afsnittet Klientdetaljer.
- Hvis din Salesforce-præference er indstillet til standardobjektdatamodellen, skal du ud for husstandsregistreringssiden klikke på Gå til Lightning App-konstruktør. Hvis din Salesforce-præference er indstillet til datamodellen for den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du ud for husstandsregistreringssiden (administreret pakke) klikke på Gå til Lightning App-konstruktør.
- Klik på komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) på registreringssiden for at åbne dens egenskaber.
-
I afsnittet Primære medlemsfelter skal du vælge de felter, der skal vises i afsnittet Primære medlemsdetaljer i komponenten.
Bemærk Afsnittet Primære medlemsdetaljer er baseret på konto-kontakt-relationer. Hvis en husstandsregistrering ikke har et primært medlem, viser komponenten ikke nogen primære medlemsdata. -
I afsnittet Kontofelter skal du vælge de kontofelter, der skal vises i afsnittet Kontodetaljer i komponenten.
Bemærk Du kan føje felter til både afsnittene Primære medlemsdetaljer og Kontodetaljer. Yderligere felter fra kontoobjektet viser forskellige værdier afhængigt af din Salesforce-præference for datamodel, fordi datastrukturen er forskellig mellem standardobjektdatamodellen og datamodellen for den administrerede Financial Services Cloud-pakke.
-
Gem og aktiver siden.
Aktiver hver registreringsside i Lightning App-konstruktør efter konfiguration. Rådgivere ser ikke de konfigurerede komponenter, før siden er aktiveret.
Bemærk Hvis du aktiverer en husstandsregistreringsside, skal du sørge for at tildele siden til den samme registreringstype, som du brugte, da du konfigurerede husstandskonti. Tildeling af siden til en anden registreringstype kan medføre, at komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) viser ukorrekte data eller ingen data.
