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Einrichten und Konfigurieren von Snapshots für Haushalte
Konfigurieren Sie "Haushalts-Snapshot", um Beratern direkt auf der Haushaltsdatensatzseite eine Ansicht der Details zu primären Mitgliedern und Accounts zu geben, ohne während der Kundeninteraktionen durch mehrere Datensätze navigieren zu müssen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Lightning-Komponenten im Lightning-Anwendungsgenerator: | Anwendung anpassen |
Der Haushalts-Snapshot zeigt wichtige Kunden- und Haushaltsdetails oben auf der Datensatzseite des Haushaltsaccounts an. Berater erhalten so einen Überblick über die relevantesten Informationen, ohne einen Kontaktdatensatz oder ein anderes System aufrufen zu müssen.
Lesen Sie vor dem Konfigurieren von Haushalts-Snapshots die Referenz zu Standardfeldern für Haushalts-Snapshots.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Agentischer Berater ein und wählen Sie dann Agentischer Berater aus.
- Wechseln Sie zum Abschnitt "Client-Details".
- Wenn Ihre Salesforce-Voreinstellung auf das Datenmodell für Standardobjekte festgelegt ist, klicken Sie neben der Haushalts-Datensatzseite auf Zum Lightning-Anwendungsgenerator wechseln. Wenn Ihre Salesforce-Voreinstellung auf das Datenmodell "Verwaltetes Financial Services Cloud-Paket" festgelegt ist, klicken Sie neben "Haushaltsdatensatzseite (verwaltetes Paket)" auf Zum Lightning-Anwendungsgenerator wechseln.
- Klicken Sie auf der Datensatzseite auf die Komponente "Haushalts-Snapshot", um ihre Eigenschaften zu öffnen.
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Wählen Sie im Abschnitt "Felder für primäres Mitglied" die Felder aus, die im Abschnitt "Details zum primären Mitglied" der Komponente angezeigt werden sollen.
Hinweis Der Abschnitt "Details zum primären Mitglied" basiert auf Account-Kontakt-Beziehungen. Wenn ein Haushaltsdatensatz kein primäres Mitglied aufweist, zeigt die Komponente keine primären Mitgliedsdaten an. -
Wählen Sie im Abschnitt "Accountfelder" die Accountfelder aus, die im Abschnitt "Accountdetails" der Komponente angezeigt werden sollen.
Hinweis Sie können Felder sowohl den Abschnitten "Primärmitgliedsdetails" als auch "Accountdetails" hinzufügen. Zusätzliche Felder aus dem Account-Objekt zeigen je nach Salesforce-Voreinstellung für das Datenmodell unterschiedliche Werte an, da sich die Datenstruktur zwischen dem Datenmodell für Standardobjekte und dem Datenmodell für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete unterscheidet.
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Speichern und aktivieren Sie die Seite.
Aktivieren Sie nach der Konfiguration jede Datensatzseite im Lightning-Anwendungsgenerator. Beratern werden die konfigurierten Komponenten erst angezeigt, nachdem die Seite aktiviert wurde.
Hinweis Wenn Sie eine Haushalts-Datensatzseite aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Seite demselben Datensatztyp zuweisen, den Sie beim Konfigurieren von Haushaltsaccounts verwendet haben. Wenn Sie die Seite einem anderen Datensatztyp zuweisen, kann es sein, dass in der Komponente "Haushalts-Snapshot" falsche oder keine Daten angezeigt werden.
