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Instantánea de configuración de domicilio
Configure Instantánea de domicilio para proporcionar a los asesores una vista de detalles de miembros principales y detalles de cuenta directamente en la página de registro de domicilio, sin navegar entre múltiples registros durante interacciones de clientes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar componentes Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning: | Personalizar aplicación |
Instantánea de domicilio muestra detalles clave de cliente y domicilio en la parte superior de la página de registro de cuenta de domicilio. Proporciona a los asesores una vista de la información más relevante sin ir a un registro de contacto u otro sistema.
Antes de configurar Instantánea de domicilio, consulte Referencia de campos predeterminados de instantánea de domicilio.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Asesor agente y, a continuación, seleccione Asesor agente.
- Vaya a la sección Detalles de cliente.
- Si su preferencia de Salesforce está establecida en el modelo de datos de objetos estándar, haga clic en Ir al Generador de aplicaciones Lightning junto a la página Registro de domicilio. Si su preferencia de Salesforce está establecida en el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud, haga clic en Ir al Generador de aplicaciones Lightning junto a la página Registro de domicilio (Paquete gestionado).
- Haga clic en el componente Instantánea de domicilio en la página de registro para abrir sus propiedades.
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En la sección Campos de miembro principal, seleccione los campos que desea mostrar en la sección Detalles de miembro principal del componente.
Nota La sección Detalles de miembro principal se basa en relaciones cuenta-contacto. Si un registro doméstico no tiene un miembro principal, el componente no muestra ningún dato de miembro principal. -
En la sección Campos de cuenta, seleccione los campos de cuenta para mostrar en la sección Detalles de cuenta del componente.
Nota Puede agregar campos a las secciones Detalles de miembro principal y Detalles de cuenta. Los campos adicionales del objeto Cuenta muestran valores diferentes dependiendo de su preferencia de Salesforce para el modelo de datos, porque la estructura de datos difiere entre el modelo de datos de objetos estándar y el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud.
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Guarde y active la página.
Active cada página de registro en el Generador de aplicaciones Lightning tras la configuración. Los asesores no ven los componentes configurados hasta que se activa la página.
Nota Si está activando una página de registro doméstico, asegúrese de asignar la página al mismo tipo de registro que utilizó cuando configuró cuentas domésticas. La asignación de la página a un tipo de registro diferente puede provocar que el componente Instantánea de domicilio muestre datos incorrectos o sin datos.
