Kotitalouden tilannekuvan määrittäminen ja konfigurointi
Määritä Household Snapshot tarjotaksesi neuvonantajille näkymän ensisijaisiin jäsenten lisätietoihin ja tilien lisätietoihin suoraan kotitalouden tietuesivulta siirtymättä useiden tietueiden välillä asiakasvuorovaikutusten aikana.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lightning muokkaaminen Lightning: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Kotitalouden vedos näyttää asiakkaan ja kotitalouden tärkeimmät tiedot kotitalouden tilitietueen sivun ylälaidassa. Se tarjoaa neuvonantajille näkymän tärkeimmistä tiedoista siirtymättä yhteyshenkilötietueeseen tai muuhun järjestelmään.
Ennen kuin määrität Kotitalouden vedoksen, katso lisätietoja kohdasta Kotitalouden vedoksen oletuskenttien viiteoppaasta.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Agentin neuvonantaja ja valitse sitten Agentin neuvonantaja.
- Siirry asiakkaan lisätiedot -osioon.
- Jos Salesforce-valintasi on vakio-objektien datamalli, napsauta Kotitalous-tietuesivun vierestä Siirry Lightning-sovellusrakentajaan. Jos Salesforce-valintasi on Financial Services Cloud Managed Package -datamalli, napsauta Household Record (Managed Package) -sivun vierestä Siirry Lightning-sovellusrakentajaan.
- Napsauta Tietuesivulla olevaa Household Snapshot -komponenttia avataksesi sen ominaisuudet.
-
Valitse Komponentin Ensisijaisen jäsenen kentät -osiosta kentät, jotka näytetään Komponentin Ensisijaisen jäsenen lisätiedot -osiossa.
Huomautus Ensisijaiset jäsenten lisätiedot -osio perustuu tili–yhteyshenkilö-suhteisiin. Jos kotitaloustietueella ei ole ensisijaista jäsentä, komponentti ei näytä mitään ensisijaisen jäsenen tietoja. -
Valitse Tilikentät-osiosta tilin kentät, jotka näytetään komponentin Tilin lisätiedot -osiossa.
Huomautus Voit lisätä kenttiä Ensisijainen jäsenen lisätiedot- ja Tilin lisätiedot -osioihin. Tili-objektin lisäkentät näyttävät eri arvoja riippuen Salesforcen datamallin valinnasta, koska datarakenne eroaa vakio-objektien datamallin ja Financial Services Cloud Managed Package -datamallin välillä.
-
Tallenna ja aktivoi sivu.
Aktivoi jokainen tietuesivu Lightning määrityksen jälkeen. Neuvonantajat eivät näe määritettyjä komponentteja ennen kuin sivu on aktivoitu.
Huomautus Jos aktivoit kotitalouden tietuesivua, varmista, että kohdistat sen samaan tietuetyyppiin kuin mitä käytit määrittäessäsi kotitaloustilejä. Sivun kohdistaminen toiseen tietuetyyppiin saattaa aiheuttaa sen, että Household Snapshot -komponentti näyttää virheellisiä tietoja tai ei mitään tietoja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
