Configuration d'un instantané de foyer
Configurez Instantané du foyer pour offrir aux conseillers une vue des détails du membre principal et des détails du compte directement dans la page d'enregistrement du foyer, sans parcourir plusieurs enregistrements pendant les interactions avec les clients.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des composants Lightning dans le Générateur d'applications Lightning : | Personnaliser l'application |
Instantané du foyer affiche les principaux détails du client et du foyer en haut de la page d'enregistrement du compte du foyer. Il permet aux conseillers de consulter les informations les plus pertinentes sans accéder à un enregistrement de contact ou à un autre système.
Avant de configurer Instantané de foyer, consultez Référence des champs par défaut de l'instantané de foyer.
- Dans Configuration, saisissez Conseiller agent dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Conseiller agent.
- Accédez à la section Détails du client.
- Si votre préférence Salesforce est définie sur le modèle de données objets standard, cliquez sur Accéder au Générateur d'applications Lightning en regard de la page d'enregistrement Foyer. Si votre préférence Salesforce est définie sur le modèle de données Package géré Financial Services Cloud, cliquez sur Accéder au Générateur d'applications Lightning en regard de la page d'enregistrement Foyer (package géré).
- Cliquez sur le composant Instantané du foyer dans la page d'enregistrement pour ouvrir ses propriétés.
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Dans la section Champs du membre principal, sélectionnez les champs à afficher dans la section Détails du membre principal du composant.
Remarque La section Détails du membre principal s'appuie sur les relations compte-contact. Si un enregistrement de foyer n'a pas de membre principal, le composant n'affiche aucune donnée de membre principal. -
Dans la section Champs de compte, sélectionnez les champs de compte à afficher dans la section Détails du compte du composant.
Remarque Vous pouvez ajouter des champs aux sections Détails du membre principal et Détails du compte. Les champs supplémentaires de l'objet Compte affichent des valeurs différentes selon votre préférence Salesforce pour le modèle de données, car la structure des données diffère entre le modèle de données des objets standard et le modèle de données Package géré Financial Services Cloud.
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Enregistrez et activez la page.
Activez chaque page d'enregistrement dans le Générateur d'applications Lightning après la configuration. Les conseillers affichent les composants configurés uniquement lorsque la page est activée.
Remarque Si vous activez une page d'enregistrement de foyer, assurez-vous d'attribuer la page au même type d'enregistrement que vous avez utilisé lors de la configuration des comptes du foyer. L'attribution de la page à un autre type d'enregistrement peut entraîner l'affichage de données incorrectes ou d'aucune donnée dans le composant Instantané du foyer.
