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Impostazione e configurazione dell'istantanea della famiglia
Configurare l'istantanea della famiglia per offrire ai consulenti una visualizzazione dei dettagli del membro principale e dei dettagli dell'account direttamente nella pagina del record della famiglia, senza spostarsi tra più record durante le interazioni con i clienti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per modificare i componenti Lightning nel Generatore di app Lightning: | Personalizza applicazione |
Istantanea della famiglia mostra i dettagli chiave del cliente e della famiglia nella parte superiore della pagina del record account della famiglia. Offre ai consulenti una visualizzazione delle informazioni più pertinenti senza passare a un record referente o a un altro sistema.
Prima di configurare Household Snapshot (Istantanea della famiglia), vedere Household Snapshot Default Fields Reference (Riferimento campi predefiniti istantanea della famiglia).
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Agentic Advisor e quindi selezionare Agentic Advisor.
- Accedere alla sezione Dettagli cliente.
- Se la preferenza di Salesforce è impostata sul modello di dati degli oggetti standard, fare clic su Vai al Generatore di app Lightning accanto alla Pagina record Famiglia. Se la preferenza di Salesforce è impostata sul modello di dati Pacchetto gestito Financial Services Cloud, fare clic su Vai al Generatore di app Lightning accanto alla pagina record Famiglia (Pacchetto gestito).
- Fare clic sul componente Istantanea della famiglia nella pagina del record per aprirne le proprietà.
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Nella sezione Campi membro principale, selezionare i campi da visualizzare nella sezione Dettagli membro principale del componente.
Nota La sezione Dettagli membro principale si basa sulle relazioni referente-account. Se un record famiglia non ha un membro principale, il componente non visualizza alcun dato del membro principale. -
Nella sezione Campi account, selezionare i campi account da visualizzare nella sezione Dettagli account del componente.
Nota È possibile aggiungere campi sia alla sezione Dettagli membro principale che alla sezione Dettagli account. I campi aggiuntivi dell'oggetto Account mostrano valori diversi a seconda della preferenza di Salesforce per il modello di dati, poiché la struttura dei dati è diversa tra il modello di dati degli oggetti standard e il modello di dati del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
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Salvare la pagina e attivarla.
Dopo la configurazione, attivare ogni pagina di record nel Generatore di app Lightning. I consulenti non vedono i componenti configurati finché la pagina non viene attivata.
Nota Se si sta attivando una pagina di record famiglia, assicurarsi di assegnare la pagina allo stesso tipo di record utilizzato quando sono stati configurati gli account famiglia. L'assegnazione della pagina a un tipo di record diverso può far sì che il componente Istantanea della famiglia visualizzi dati errati o nessun dato.
