世帯スナップショットの設定
世帯スナップショットを設定して、アドバイザーがクライアントとのやりとり中に複数のレコードを移動することなく、世帯レコードページで主メンバーの詳細と取引先の詳細を直接参照できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Lightning アプリケーションビルダーで Lightning コンポーネントを編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
世帯スナップショットでは、世帯取引先レコードページの上部に主要なクライアントと世帯の詳細が表示されます。アドバイザーは、取引先責任者レコードや他のシステムにアクセスすることなく、最も関連性の高い情報を表示できます。
世帯スナップショットを設定する前に、「世帯スナップショットのデフォルトフィールドの参照」を参照してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Agentic Advisor」と入力し、[Agentic Advisor] を選択します。
- [Client Detail (クライアントの詳細)] セクションに移動します。
- Salesforce 設定が標準オブジェクト データ モデルに設定されている場合は、[世帯レコード] ページの横にある [Lightning アプリケーション ビルダーに移動] をクリックします。Salesforce 設定が Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルに設定されている場合は、[世帯レコードページ (管理パッケージ)] の横にある [Lightning アプリケーションビルダーに移動] をクリックします。
- レコードページで [世帯スナップショット] コンポーネントをクリックして、そのプロパティを開きます。
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[プライマリメンバー項目] セクションで、コンポーネントの [プライマリメンバーの詳細] セクションに表示する項目を選択します。
メモ [プライマリメンバーの詳細] セクションは、取引先と取引先責任者のリレーションに依存します。世帯レコードにプライマリメンバーが含まれない場合、コンポーネントにはプライマリメンバーデータは表示されません。 -
[取引先項目] セクションで、コンポーネントの [取引先の詳細] セクションに表示する取引先項目を選択します。
メモ [主メンバーの詳細] セクションと [取引先の詳細] セクションの両方に項目を追加できます。標準オブジェクトデータモデルと Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルではデータ構造が異なるため、Salesforce のデータモデル設定に応じて取引先オブジェクトの追加項目に表示される値が異なります。
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ページを保存して有効にします。
設定後に Lightning アプリケーションビルダーで各レコードページを有効化します。ページが有効化されるまで、アドバイザーには設定されたコンポーネントは表示されません。
メモ 世帯レコードページを有効化する場合は、世帯取引先を設定したときと同じレコードタイプにページを割り当ててください。ページを別のレコードタイプに割り当てると、世帯スナップショットコンポーネントに誤ったデータが表示されることや、データが表示されないことがあります。
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