가구 스냅샷 설정 및 구성
상담원에게 클라이언트 상호 작용 중 여러 레코드를 탐색하지 않고 가구 레코드 페이지에서 직접 기본 구성원 세부 사항 및 계정 세부 사항을 볼 수 있도록 가구 스냅샷을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Lightning 앱 빌더에서 Lightning 구성 요소 편집: | 애플리케이션 사용자 정의 |
가구 스냅샷은 가구 계정 레코드 페이지의 맨 위에 주요 클라이언트 및 가구 세부 사항을 표시합니다. 상담사는 연락처 레코드 또는 다른 시스템으로 이동하지 않고 가장 관련성이 높은 정보를 볼 수 있습니다.
가구 스냅샷을 구성하기 전에 가구 스냅샷 기본 필드 참조를 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Agentic Advisor를 입력한 다음, Agtic Advisor를 선택합니다.
- 클라이언트 세부 사항 섹션으로 이동합니다.
- Salesforce 기본 설정이 표준 개체 데이터 모델로 설정된 경우 가구 레코드 페이지 옆에 있는 Lightning 앱 빌더로 이동을 클릭합니다. Salesforce 기본 설정이 Financial Services Cloud 관리형 패키지 데이터 모델로 설정된 경우 가구 레코드 페이지(관리형 패키지) 옆에 있는 Lightning 앱 빌더로 이동을 클릭합니다.
- 레코드 페이지에서 가구 스냅샷 구성 요소를 클릭하여 해당 속성을 엽니다.
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기본 구성원 필드 섹션에서 구성 요소의 기본 구성원 세부 사항 섹션에 표시할 필드를 선택합니다.
노트 기본 구성원 세부 사항 섹션은 계정-연락처 관계에 의존합니다. 가구 레코드에 기본 구성원이 없는 경우 구성 요소에 기본 구성원 데이터가 표시되지 않습니다. -
계정 필드 섹션에서 구성 요소의 계정 세부 사항 섹션에 표시할 계정 필드를 선택합니다.
노트 기본 구성원 세부 사항 및 계정 세부 사항 섹션 모두에 필드를 추가할 수 있습니다. 표준 개체 데이터 모델과 Financial Services Cloud 관리형 패키지 데이터 모델 간 데이터 구조가 다르므로 계정 개체의 추가 필드에 데이터 모델에 대한 Salesforce 기본 설정에 따라 다른 값이 표시됩니다.
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페이지를 저장하고 활성화합니다.
구성 후 Lightning 앱 빌더에서 각 레코드 페이지를 활성화합니다. 페이지가 활성화될 때까지 상담원에게 구성된 구성 요소가 표시되지 않습니다.
노트 가구 레코드 페이지를 활성화하는 경우 가구 계정을 구성할 때 사용한 것과 동일한 레코드 유형에 페이지를 할당해야 합니다. 페이지를 다른 레코드 유형에 할당하면 가구 스냅샷 구성 요소에 잘못된 데이터가 표시되거나 데이터가 없습니다.
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