Momentopname van huishouden instellen en configureren
Configureer Momentopname van huishouden om adviseurs een weergave te geven van de details van het primaire lid en de accountdetails rechtstreeks op de recordpagina van het huishouden, zonder door meerdere records te navigeren tijdens interacties met de klant.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Lightning componenten bewerken in de Lightning Appsamensteller: | Aanvraag aanpassen |
Momentopname van huishouden toont de belangrijkste details van de klant en het huishouden boven aan de recordpagina van de huishoudenaccount. Het geeft adviseurs een weergave van de meest relevante informatie zonder naar een contactpersoonsrecord of een ander systeem te gaan.
Zie Naslag Standaardvelden van momentopname van huishouden voordat u momentopname van huishouden configureert.
- Geef vanuit Set-up Agentisch adviseur op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Agentisch adviseur.
- Ga naar de sectie Client Detail.
- Als uw Salesforce-voorkeur is ingesteld op het gegevensmodel voor standaardobjecten, klikt u naast de recordpagina Huishouden op Ga naar Lightning Appsamensteller. Als uw Salesforce-voorkeur is ingesteld op het gegevensmodel van het beheerde pakket Financial Services Cloud, klikt u naast de pagina Record van huishouden (beheerd pakket) op Ga naar Lightning Appsamensteller.
- Klik op de component Momentopname van huishouden op de recordpagina om de eigenschappen ervan te openen.
-
Selecteer in de sectie Velden van primair lid de velden die moeten worden getoond in de sectie Details van primair lid van de component.
Opmerking De sectie Details van primair lid vertrouwt op account-/contactpersoonsrelaties. Als een huishoudenrecord geen primair lid heeft, toont de component geen gegevens van het primaire lid. -
Selecteer in de sectie Accountvelden de accountvelden die moeten worden getoond in de sectie Accountdetails van de component.
Opmerking U kunt velden toevoegen aan zowel de sectie Details van primair lid als Accountdetails. Aanvullende velden uit het object Account tonen verschillende waarden, afhankelijk van uw Salesforce-voorkeur voor het gegevensmodel, omdat de gegevensstructuur verschilt tussen het gegevensmodel voor standaardobjecten en het gegevensmodel voor het beheerde pakket van Financial Services Cloud.
-
Sla de pagina op en activeer deze.
Activeer elke recordpagina in Lightning Appsamensteller na configuratie. Adviseurs zien de geconfigureerde componenten pas nadat de pagina is geactiveerd.
Opmerking Als u een recordpagina voor huishoudens activeert, zorgt u ervoor dat u de pagina toewijst aan hetzelfde recordtype dat u hebt gebruikt bij het configureren van huishoudaccounts. Het toewijzen van de pagina aan een ander recordtype kan ertoe leiden dat de component Momentopname van huishouden onjuiste gegevens of geen gegevens toont.
