Konfigurere og konfigurere husholdningsøyeblikksbilde
Konfigurer Husholdningsøyeblikksbilde for å gi rådgivere en visning av primære medlemsdetaljer og kontodetaljer direkte på husholdningspostsiden uten å navigere på tvers av flere poster under klientinteraksjoner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å redigere Lightning i Lightning: | Tilpasse program |
Husholdningsøyeblikksbilde viser viktige klient- og husholdningsdetaljer øverst på husholdningskontopostsiden. Den gir rådgivere en oversikt over den mest relevante informasjonen uten å gå til en kontaktpost eller et annet system.
Før du konfigurerer Husholdningsøyeblikksbilde, kan du se Referanse til standardfelt i Husholdningsøyeblikksbilde.
- Skriv inn Agentisk rådgiver i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Agentisk rådgiver.
- Gå til Kundedetaljer-delen.
- Hvis Salesforce-preferansen er satt til datamodellen for standardobjekter, klikker du på ved siden av Husholdningspostsiden Gå til Lightning-appbygger. Hvis Salesforce-preferansen er satt til datamodellen for den administrerte pakken i Financial Services Cloud, klikker du på Gå til Lightning-appbygger ved siden av Husholdningspostsiden (administrert pakke).
- Klikk på Husholdningsøyeblikksbilde-komponenten på postsiden for å åpne egenskapene for den.
-
Under Primære medlemsfelt velger du feltene som skal vises i delen Primære medlemsdetaljer i komponenten.
Merk Delen Primære medlemsdetaljer er avhengig av konto/kontakt-relasjoner. Hvis en husholdningspost ikke har et primært medlem, viser ikke komponenten noen primære medlemsdata. -
Under Kontofelt velger du kontofeltene som skal vises i Kontodetaljer-delen av komponenten.
Merk Du kan legge til felt i delene Primære medlemsdetaljer og Kontodetaljer. Andre felt fra Konto-objektet viser forskjellige verdier avhengig av Salesforce-preferansen for datamodellen, fordi datastrukturen er forskjellig mellom datamodellen for standardobjekter og datamodellen for den administrerte pakken i Financial Services Cloud.
-
Lagre og aktiver siden.
Aktiver hver postside i Lightning etter konfigurasjon. Rådgivere ser ikke de konfigurerte komponentene før siden er aktivert.
Merk Hvis du aktiverer en husholdningspostside, må du forsikre deg om at du tildeler siden til samme posttype som du brukte da du konfigurerte husholdningskontoer. Tildeling av siden til en annen posttype kan føre til at Husholdningsøyeblikksbilde-komponenten viser feil data eller ingen data.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
