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Configurar e configurar instantâneo de família
Configure o Instantâneo de família para dar aos consultores uma visualização dos detalhes principais do membro e detalhes da conta diretamente na página de registro da família, sem navegar em vários registros durante interações com o cliente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar componentes do Lightning no Criador de aplicativo Lightning: | Personalizar aplicativo |
O Instantâneo de família mostra os principais detalhes do cliente e da família no topo da página de registro da conta de família. Ele oferece aos consultores uma visão das informações mais relevantes sem ir para um registro de contato ou outro sistema.
Antes de configurar o Instantâneo de família, consulte Referência de campos padrão do Instantâneo de família.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Consultor agente e selecione Consultor agente.
- Vá para a seção Detalhes do cliente.
- Se a sua preferência do Salesforce estiver definida como o modelo de dados de objetos padrão, ao lado da Página de registro Família, clique em Ir para o Criador de aplicativo Lightning. Se a sua preferência do Salesforce estiver definida como o modelo de dados Pacote gerenciado do Financial Services Cloud, ao lado da página Registro da família (Pacote gerenciado), clique em Ir para o Criador de aplicativo Lightning.
- Clique no componente Instantâneo da família na página de registro para abrir suas propriedades.
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Na seção Campos do membro principal, selecione os campos a serem exibidos na seção Detalhes do membro principal do componente.
Nota A seção Detalhes principais do membro depende dos relacionamentos conta-contato. Se um registro de família não tiver um membro principal, o componente não mostrará nenhum dado de membro principal. -
Na seção Campos da conta, selecione os campos da conta a serem exibidos na seção Detalhes da conta do componente.
Nota Você pode adicionar campos às seções Detalhes principais do membro e Detalhes da conta. Campos adicionais do objeto Conta mostram valores diferentes dependendo de sua preferência do modelo de dados do Salesforce, pois a estrutura de dados difere entre o modelo de dados de objetos padrão e o modelo de dados do Pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
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Salve e ative a página.
Ative cada página de registro no Criador de aplicativo Lightning após a configuração. Os consultores não veem os componentes configurados até que a página seja ativada.
Nota Se você estiver ativando uma página de registro de família, atribua a página ao mesmo tipo de registro que usou ao configurar contas familiares. Atribuir a página a um tipo de registro diferente pode fazer com que o componente Instantâneo da família mostre dados incorretos ou nenhum dado.
