Вы находитесь здесь:
Настройка и настройка семейного снимка
Настройте «Снимок домашнего хозяйства», чтобы предоставить консультантам просмотр сведений об основном участнике и сведений об организации непосредственно на странице записи домашнего хозяйства, не переходя по нескольким записям во время взаимодействия с клиентом.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования компонентов Lightning в конструкторе приложений Lightning: | Настройка приложения |
Снимок семьи отображает ключевые сведения о клиенте и семье вверху страницы записи организации-хозяйства. Он предоставляет консультантам просмотр наиболее актуальных сведений без перехода к записи контакта или другой системе.
Прежде чем настраивать семейный снимок, см. Ссылка на стандартные поля семейного снимка.
- Введите строку «Консультант-агент» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Консультант-агент».
- Перейдите в раздел сведений о клиенте.
- Если параметр Salesforce установлен на модель данных стандартных объектов, нажмите рядом со страницей записи домашнего хозяйства «Перейти в конструктор приложений Lightning». Если ваш параметр Salesforce установлен на модель данных управляемого пакета Financial Services Cloud, нажмите рядом со страницей записи домашнего хозяйства (управляемый пакет) «Перейти в конструктор приложений Lightning».
- Нажмите на компонент «Снимок домашнего хозяйства» на странице записи, чтобы открыть его свойства.
-
В разделе «Поля основного участника» выберите поля для отображения в разделе «Сведения об основном участнике» компонента.
Примечание Раздел «Сведения об основном участнике» основан на взаимосвязях организации и контакта. Если запись домашнего хозяйства не содержит основного участника, компонент не отображает данные основного участника. -
В разделе «Поля организации» выберите поля организации для отображения в разделе сведений об организации компонента.
Примечание Вы можете добавить поля в разделы «Сведения об основном участнике» и «Сведения об организации». Дополнительные поля из объекта «Организация» отображают разные значения в зависимости от предпочтения Salesforce для модели данных, поскольку структура данных отличается между моделью данных стандартных объектов и моделью данных управляемого пакета Financial Services Cloud.
-
Сохраните и активируйте страницу.
Активируйте каждую страницу записи в конструкторе приложений Lightning после настройки. Консультанты увидят настроенные компоненты только после активации страницы.
Примечание Если вы активируете страницу записи домашнего хозяйства, назначьте страницу тому же типу записи, что и при настройке организаций домашнего хозяйства. Назначение страницы другому типу записи может привести к отображению компонентом «Снимок хозяйства» некорректных данных или их отсутствию.
