Konfigurera ögonblicksbild av hushåll
Konfigurera Ögonblicksbild av hushåll för att ge rådgivare en vy av detaljer om huvudmedlemmar och kontodetaljer direkt på hushållspostsidan, utan att gå över flera poster under klientinteraktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Redigera Lightning komponenter i Lightning Appbyggare: | Anpassa applikation |
Ögonblicksbild av hushåll visar nyckelinformation om klienter och hushåll högst upp på postsidan för hushållskonton. Den ger rådgivare en vy av den mest relevanta informationen utan att gå till en kontaktpost eller ett annat system.
Innan du konfigurerar Ögonblicksbild av hushåll, se Standardfält för Ögonblicksbild av hushåll.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Agentrådgivare och välj sedan Agentisk rådgivare.
- Gå till sektionen Klientdetaljer.
- Om din Salesforce-inställning är inställd till standardobjektdatamodellen, klicka på Gå till Lightning Appbyggare bredvid sidan Hushållspost. Om din Salesforce-inställning är inställd på datamodellen Hanterat paket för Financial Services Cloud klickar du på Gå till Lightning Appbyggare bredvid sidan Hushållspost (Hanterat paket).
- Klicka på komponenten Ögonblicksbild av hushåll på postsidan för att öppna dess egenskaper.
-
I sektionen Primära medlemsfält, välj de fält som ska visas i sektionen Primära medlemsdetaljer i komponenten.
Anteckning Sektionen Detaljer för primär medlem förlitar sig på konto-kontakt-relationer. Om en hushållspost inte har en primär medlem visar inte komponenten några data om primära medlemmar. -
I sektionen Kontofält, välj de kontofält som ska visas i sektionen Kontodetaljer i komponenten.
Anteckning Du kan lägga till fält i både avsnittet Primär medlemsinformation och Kontoinformation. Ytterligare fält från objektet Konto visar olika värden beroende på dina Salesforce-inställningar för datamodell, eftersom datastrukturen skiljer sig åt mellan standardobjektdatamodellen och datamodellen för det hanterade paketet Financial Services Cloud.
-
Spara och aktivera sidan.
Aktivera varje postsida i Lightning App Builder efter konfigurationen. Rådgivare ser inte de konfigurerade komponenterna förrän sidan är aktiverad.
Anteckning Om du aktiverar en hushållspostsida, se till att du tilldelar sidan till samma posttyp som du använde när du konfigurerade hushållskonton. Att tilldela sidan till en annan posttyp kan göra att komponenten Ögonblicksbild av hushåll visar felaktiga data eller inga data.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
