设置和配置家庭快照
配置家庭快照，让顾问直接在家庭记录页面上查看主要成员详细信息和客户详细信息，而无需在客户交互期间在多个记录之间导航。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Lightning 应用程序生成器中编辑 Lightning 组件： | 自定义应用程序 |
家庭快照在家庭客户记录页面顶部显示关键客户和家庭详细信息。它为顾问提供了最相关信息的视图，而无需转到联系人记录或其他系统。
在配置家庭快照之前，请查看家庭快照默认字段参考。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客服人员顾问，然后选择客服人员顾问。
- 转到客户详细信息部分。
- 如果您的 Salesforce 首选项设置为标准对象数据模型，则在家庭记录页面旁边，单击转到 Lightning 应用程序构建器。如果您的 Salesforce 首选项设置为 Financial Services Cloud 受管软件包数据模型，则在家庭记录页面(受管软件包)旁边，单击转到 Lightning 应用程序生成器。
- 单击记录页面上的家庭快照组件，以打开属性。
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在“主要成员字段”部分中，选择要在组件的“主要成员详细信息”部分中显示的字段。
备注 “主要成员详细信息”部分依赖于客户-联系人关系。如果家庭记录没有主要成员，组件不会显示任何主要成员数据。 -
在“客户字段”部分，选择要显示在组件“客户详细信息”部分的客户字段。
备注 您可以将字段添加到主要成员详细信息和客户详细信息部分。客户对象中的其他字段显示不同的值，这取决于您对数据模型的 Salesforce 首选项，因为标准对象数据模型和 Financial Services Cloud 受管软件包数据模型之间的数据结构不同。
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保存并激活页面。
配置后，在 Lightning 应用程序生成器中激活每个记录页面。在页面激活之前，顾问不会看到配置的组件。
备注 如果您正在激活家庭记录页面，请确保将该页面分配到您在配置家庭客户时使用的相同记录类型。将页面分配到不同的记录类型会使家庭快照组件显示不正确的数据或没有数据。
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