設定和設定家庭快照
設定「家庭快照」可讓顧問直接在家庭記錄頁面上檢視主要成員詳細資料和帳戶詳細資料,而無須在用戶互動期間瀏覽多個記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 在 Lightning 應用程式產生器中編輯 Lightning 元件: | 自訂應用程式 |
「家庭快照」會在家庭帳戶記錄頁面頂端顯示重要用戶與家庭詳細資料。這可讓顧問檢視最相關的資訊,而無須前往連絡人記錄或其他系統。
在您設定「家庭快照」前,請參閱「家庭快照預設欄位參照」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入工作人員顧問,然後選取「工作人員顧問」。
- 前往「用戶詳細資料」區段。
- 如果您的 Salesforce 偏好設定設為標準物件資料模型,請在「家庭記錄頁面」旁邊按一下「移至 Lightning 應用程式產生器」。如果您的 Salesforce 偏好設定設為 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型,請在「家庭記錄頁面」(受管理封裝) 旁邊,按一下「移至 Lightning 應用程式產生器」。
- 按一下記錄頁面上的「家庭快照」元件以開啟其內容。
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在「主要成員欄位」區段中,選取要在元件的「主要成員詳細資料」區段中顯示的欄位。
備註 「主要成員詳細資料」區段依賴帳戶-連絡人關係。如果家庭記錄沒有主要成員,則元件不會顯示任何主要成員資料。 -
在「帳戶欄位」區段中,選取要在元件的「帳戶詳細資料」區段中顯示的帳戶欄位。
備註 您可以將欄位新增至「主要成員詳細資料」和「帳戶詳細資料」區段。「帳戶」物件中的其他欄位會根據您的 Salesforce 資料模型偏好設定顯示不同的值,因為標準物件資料模型與 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型之間的資料結構不同。
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儲存並啟用頁面。
設定後,請在 Lightning 應用程式產生器中啟用每個記錄頁面。在啟用頁面之前,顧問不會看到設定的元件。
備註 如果您要啟用家庭記錄頁面,請確定您將頁面指派給您在設定家庭帳戶時使用的相同記錄類型。將頁面指派給不同的記錄類型會造成「家庭快照」元件顯示不正確的資料或沒有資料。
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