Loading
Opsæt og konfigurer indsigter og handlinger

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opsæt og konfigurer indsigter og handlinger

Konfigurer indsigter og handlinger til at vise rettidige, prioriterede anbefalinger fra Kør min dag på kontoregistreringssider, så rådgivere kan reagere på vigtige næste trin uden at skifte til et separat system.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil redigere Lightning i Lightning App-konstruktør: Tilpas applikation

Indsigter og handlinger viser indsigter med topprioritet og anbefalede handlinger fra Kør min dag på personkonto- og husstandskontoregistreringssider. Eksempler på indsigter omfatter porteføljeafbrydelser og forestående livsbegivenheder.

Før du går i gang, skal du opsætte Kør min dag i din organisation. Opsætning af Kør min dag inkluderer duplikering og aktivering af de krævede forløb, oprettelse af en Kør min dag-definition og aktivering af indsigtsdefinitioner. Se Opsæt Kør min dag.

  1. Skriv Agentisk rådgiver i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Agentisk rådgiver.
  2. Gå til afsnittet Klientdetaljer.
  3. Ud for den registreringsside, du vil konfigurere, skal du klikke på Gå til Lightning App-konstruktør.
  4. Klik på komponenten Indsigter og handlinger på registreringssiden for at åbne dens egenskaber.
  5. Angiv disse attributter i panelet Egenskaber.
    1. I definitionsfeltet Vælg Kør min dag skal du vælge definitionen Kør min dag, der skal bruges til denne registreringsside. Brug den forhåndsbyggede definition af Wealth Manager, eller opret en definition, der passer til dine forretningsbehov. Se Opsæt Kør min dag.
    2. I feltet Maksimalt antal indsigter skal du angive det maksimale antal indsigter, der skal vises på denne registreringsside. Standarden er 10, og det maksimale antal indsigter, du kan vise, er 50.

      For husstandskonti henter komponenten indsigter for alle husstandsmedlemmer og bruger et medlemsfelt til at identificere, hvilken person hver indsigt hører til.

  6. Gem og aktiver siden.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article