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Konfigurieren Sie Statistiken und Aktionen so, dass zeitnah priorisierte Empfehlungen aus "Mein Tag ausführen" auf Account-Datensatzseiten angezeigt werden, damit Berater bei wichtigen nächsten Schritten handeln können, ohne zu einem separaten System wechseln zu müssen.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Lightning-Komponenten im Lightning-Anwendungsgenerator: | Anwendung anpassen |
"Statistiken und Aktionen" zeigt Statistiken mit der höchsten Priorität und empfohlene Aktionen aus "Meinen Tag ausführen" auf Personenaccount- und Haushaltsaccount-Datensatzseiten an. Beispiele für Statistiken sind Portfolioeinbrüche und anstehende Lebensereignisse.
Richten Sie zunächst "Meinen Tag ausführen" in Ihrer Organisation ein. Das Setup für "Meinen Tag ausführen" umfasst das Duplizieren und Aktivieren der erforderlichen Flows, das Erstellen einer Definition für "Meinen Tag ausführen" und das Aktivieren von Statistikdefinitionen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup Run My Day (Einrichten von "Meinen Tag ausführen").
Bei Haushaltsaccounts ruft die Komponente Statistiken für alle Haushaltsmitglieder ab und verwendet ein Mitgliedsfeld, um zu ermitteln, zu welcher Einzelperson jede Statistik gehört.
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