Loading
Configurar y configurar perspectivas y acciones

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Guía del administrador de Agentforce Financial Services

Configurar y configurar perspectivas y acciones

Configure Perspectivas y Acciones para aflorar recomendaciones priorizadas oportunas desde Ejecutar mi día en páginas de registro de cuentas, de modo que los asesores puedan actuar en siguientes pasos críticos sin cambiar a un sistema separado.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
Permisos de usuario necesarios
Para modificar componentes Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning: Personalizar aplicación

Perspectivas y acciones muestra perspectivas de prioridad principal y acciones recomendadas desde Ejecutar mi día en páginas de registro de cuenta personal y cuenta doméstica. Ejemplos de perspectivas incluyen caídas de cartera y próximos eventos de vida.

Antes de empezar, configure Ejecutar mi día en su organización. La configuración de Ejecutar mi día incluye duplicar y activar los flujos requeridos, crear una definición de Ejecutar mi día y activar definiciones de perspectivas. Consulte Configurar Ejecutar mi día.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Asesor agente y, a continuación, seleccione Asesor agente.
  2. Vaya a la sección Detalles de cliente.
  3. Junto a la página de registro que desea configurar, haga clic en Ir a Lightning App Builder.
  4. Haga clic en el componente Perspectivas y acciones en la página de registro para abrir sus propiedades.
  5. En el panel de propiedades, establezca estos atributos.
    1. En el campo Seleccionar definición Ejecutar mi día, seleccione la definición Ejecutar mi día para utilizar para esta página de registro. Utilice la definición de Gestor de patrimonio preconstruida o cree una definición que se ajuste a sus necesidades comerciales. Consulte Configurar Ejecutar mi día.
    2. En el campo Perspectivas máximas, establezca el número máximo de perspectivas para mostrar en esta página de registro. El valor predeterminado es 10 y el número máximo de perspectivas que puede mostrar es 50.

      Para cuentas domésticas, el componente recupera perspectivas para todos los miembros del hogar y utiliza un campo de miembro para identificar a qué individuo pertenece cada perspectiva.

  6. Guarde y active la página.
 
Cargando
Salesforce Help | Article