Määritä havainnot ja toiminnot näyttämään oikea-aikaisesti priorisoituja suosituksia Suorita päivä tilitietueiden sivuilla, jotta neuvonantajat voivat suorittaa seuraavia kriittisiä vaiheita siirtymättä erilliseen järjestelmään.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lightning muokkaaminen Lightning: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Havainnot ja toiminnot näyttävät tärkeimpiä havaintoja ja suositeltuja toimintoja Henkilötilien ja kotitaloustilien tietuesivujen Suorita oma päivä -sivulta. Esimerkkejä havainnoista ovat portfolion pudotukset ja tulevat elämäntapahtumat.
Ennen kuin aloitat, määritä Suorita päivä organisaatiossasi. Suorita oma päivä -määritykset sisältävät vaadittujen kulkujen kloonaamisen ja aktivoinnin, Suorita oma päivä -määritelmän luomisen ja havaintojen määritelmien aktivoimisen. Lisätietoja on kohdassa Suorita päiväsi määrittäminen.
Kun käytät kotitaloustilejä, komponentti noutaa havaintoja kotitalouden kaikille jäsenille ja käyttää jäsekenttää tunnistaakseen, mihin yksityishenkilöön kukin havainto kuuluu.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.