Configurez les Connaissances et les Actions pour exposer des recommandations prioritaires et en temps opportun dans les pages d'enregistrement de compte, afin de permettre aux conseillers d'agir sur les étapes suivantes critiques sans basculer vers un système séparé.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des composants Lightning dans le Générateur d'applications Lightning : | Personnaliser l'application |
Connaissances et actions affiche les connaissances prioritaires et les actions recommandées de Run My Day dans les pages d'enregistrement de compte personnel et de compte de foyer. Exemples de connaissances : abandons de portefeuille et événements de vie à venir.
Avant de commencer, configurez Run My Day dans votre organisation. La configuration de Exécuter ma journée inclut le clonage et l'activation des flux requis, la création d'une définition Exécuter ma journée et l'activation de définitions de connaissances. Consultez Configuration de Run My Day.
Pour des comptes de foyer, le composant récupère les connaissances de tous les membres du foyer et utilise un champ de membre pour identifier l'individu auquel chaque connaissance appartient.
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