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Configurare Approfondimenti e Azioni in modo che emergano consigli tempestivi e con priorità da Esegui la mia giornata nelle pagine dei record account, in modo che i consulenti possano agire nelle fasi successive critiche senza passare a un sistema separato.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per modificare i componenti Lightning nel Generatore di app Lightning: | Personalizza applicazione |
Approfondimenti e azioni mostra gli approfondimenti con priorità più alta e le azioni consigliate di Esegui la mia giornata nelle pagine dei record account personale e account famiglia. Gli esempi di approfondimenti includono le cadute di portafoglio e gli eventi di vita imminenti.
Prima di iniziare, impostare Run My Day nella propria organizzazione. L'impostazione di Run My Day include la clonazione e l'attivazione dei flussi richiesti, la creazione di una definizione Run My Day e l'attivazione delle definizioni degli approfondimenti. Vedere Impostazione di Run My Day.
Per gli account famiglia, il componente recupera gli approfondimenti per tutti i membri della famiglia e utilizza un campo membro per identificare la persona a cui appartiene ogni approfondimento.
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