インサイトとアクションの設定
インサイトとアクションを設定して、取引先レコードページで [Run My Day (私の 1 日の実行)] の優先度の高いおすすめをタイムリーに表示することで、アドバイザーが別のシステムに切り替えることなく重要な次のステップに対応できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Lightning アプリケーションビルダーで Lightning コンポーネントを編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
[インサイトとアクション] には、個人取引先と世帯取引先のレコードページに [私の 1 日の実行] の最優先のインサイトと推奨アクションが表示されます。インサイトの例として、ポートフォリオのドロップや今後のライフイベントなどがあります。
開始する前に、組織で [私の 1 日の実行] を設定します。Run My Day 設定には、必要なフローのコピーと有効化、[Run My Day (私の 1 日の実行)] 定義の作成、インサイト定義の有効化が含まれます。「Set Up Run My Day」を参照してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Agentic Advisor」と入力し、[Agentic Advisor] を選択します。
- [Client Detail (クライアントの詳細)] セクションに移動します。
- 設定するレコード ページの横にある [Go to Lightning App Builder] をクリックします。
- レコードページで [インサイトとアクション] コンポーネントをクリックして、そのプロパティを開きます。
-
プロパティパネルで、次の属性を設定します。
- [私の 1 日の実行を選択] 定義項目で、このレコードページで使用する [私の 1 日の実行] 定義を選択します。事前作成済みウェルスマネージャー定義を使用するか、ビジネスニーズに合わせて定義を作成します。「Set Up Run My Day」を参照してください。
-
[最大インサイト数] 項目で、このレコードページに表示するインサイトの最大数を設定します。デフォルトは 10 で、表示できるインサイトの最大数は 50 です。
世帯取引先の場合、このコンポーネントはすべての世帯メンバーのインサイトを取得し、メンバー項目を使用して各インサイトが属している個人を識別します。
- ページを保存して有効にします。
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