인사이트 및 작업 설정 및 구성
계정 레코드 페이지에서 내 하루 실행의 우선 순위가 지정된 권장 사항을 적시에 표시하도록 인사이트 및 작업을 구성하면 담당자가 별도의 시스템으로 전환하지 않고 중요한 다음 단계에 대해 조치를 취할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Lightning 앱 빌더에서 Lightning 구성 요소 편집: | 애플리케이션 사용자 정의 |
인사이트 및 작업에는 개인 계정 및 가구 계정 레코드 페이지에서 하루 실행의 우선 순위가 높은 인사이트와 권장 조치가 표시됩니다. 인사이트의 예에는 포트폴리오 삭제 및 예정된 라이프 이벤트가 포함됩니다.
시작하기 전에 조직에서 Run My Day를 설정합니다. 내 날짜 실행 설정에는 필수 플로 복제 및 활성화, 내 날짜 실행 정의 만들기, 인사이트 정의 활성화가 포함됩니다. Set Up Run My Day를 참조하십시오.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Agentic Advisor를 입력한 다음, Agtic Advisor를 선택합니다.
- 클라이언트 세부 사항 섹션으로 이동합니다.
- 구성할 레코드 페이지 옆에 있는 Lightning 앱 빌더로 이동을 클릭합니다.
- 레코드 페이지에서 인사이트 및 작업 구성 요소를 클릭하여 해당 속성을 엽니다.
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속성 패널에서 다음 특성을 설정합니다.
- 내 하루 실행 정의 선택 필드에서 이 레코드 페이지에 사용할 내 하루 실행 정의를 선택합니다. 사전 구축된 Wealth Manager 정의를 사용하거나 비즈니스 요구에 맞는 정의를 만듭니다. Set Up Run My Day를 참조하십시오.
-
최대 인사이트 필드에서 이 레코드 페이지에 표시할 최대 인사이트 수를 설정합니다. 기본값은 10개이며 표시할 수 있는 최대 인사이트 수는 50개입니다.
가구 계정의 경우 구성 요소는 모든 가구 구성원에 대한 인사이트를 검색하고 구성원 필드를 사용하여 각 인사이트가 속한 개인을 식별합니다.
- 페이지를 저장하고 활성화합니다.
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