Configureer Insights en acties om tijdige, geprioriteerde aanbevelingen van Run My Day zichtbaar te maken op accountrecordpagina's, zodat adviseurs kunnen reageren op kritieke volgende stappen zonder over te schakelen naar een afzonderlijk systeem.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Lightning componenten bewerken in de Lightning Appsamensteller: | Aanvraag aanpassen |
Insights en acties toont insights met de hoogste prioriteit en aanbevolen acties van Run My Day op recordpagina's voor persoonsaccounts en huishoudaccounts. Voorbeelden van insights zijn portefeuilledalingen en aanstaande levensgebeurtenissen.
Voordat u begint, stelt u Run My Day in uw organisatie in. De set-up van Run My Day omvat het klonen en activeren van de vereiste stromen, het maken van een Run My Day-definitie en het activeren van insightdefinities. Zie Run My Day instellen.
Voor huishoudenaccounts haalt de component insights op voor alle leden van het huishouden en gebruikt een ledenveld om aan te geven tot welk individu elke insight behoort.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.