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Configure Insights e ações para exibir recomendações oportunas e priorizadas de Executar meu dia em páginas de registro de conta para que os consultores possam agir em próximas etapas críticas sem mudar para um sistema separado.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar componentes do Lightning no Criador de aplicativo Lightning: | Personalizar aplicativo |
Insights e ações mostram percepções de prioridade e ações recomendadas de Executar meu dia em páginas de registro de conta pessoal e de conta familiar. Exemplos de percepções incluem quedas de portfólio e eventos da vida futuros.
Antes de começar, configure Executar meu dia em sua organização. A configuração Executar meu dia inclui clonar e ativar os fluxos necessários, criar uma definição Executar meu dia e ativar definições de percepção. Consulte Configurar Executar meu dia.
Para contas familiares, o componente recupera percepções para todos os membros da família e usa um campo de membro para identificar a qual indivíduo cada percepção pertence.
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