Вы находитесь здесь:
Настройте «Важные данные и действия» для отображения своевременных рекомендаций с приоритетами из «Выполнить мой день» на страницах записей организаций, чтобы консультанты могли выполнять важные следующие шаги, не переключаясь на отдельную систему.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования компонентов Lightning в конструкторе приложений Lightning: | Настройка приложения |
Функция «Важные данные и действия» отображает самые приоритетные важные данные и рекомендованные действия из раздела «Выполнить мой день» на страницах записей организаций-лиц и организаций-хозяйств. Примеры важных данных включают падения портфолио и будущие события из жизни.
Прежде чем начать, настройте параметр «Выполнить мой день» в организации. Настройка «Выполнить мой день» включает клонирование и активацию обязательных потоков, создание определения «Выполнить мой день» и активацию определений важных данных. См. «Настройка выполнения моего дня».
В организациях-хозяйствах компонент извлекает важные данные для всех участников хозяйства и использует поле участника для определения отдельного лица, которому принадлежат данные.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.