Loading
Konfigurera insikter och åtgärder

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera insikter och åtgärder

Konfigurera insikter och åtgärder för att visa prioriterade rekommendationer från Kör min dag i rätt tid på kontopostsidor, så att rådgivare kan agera på viktiga nästa steg utan att växla till ett separat system.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition
Användarbehörigheter som krävs
Redigera Lightning komponenter i Lightning Appbyggare: Anpassa applikation

Insikter och åtgärder visar insikter med högst prioritet och rekommenderade åtgärder från Kör min dag på postsidor för personkonton och hushållskonton. Exempel på insikter inkluderar portföljsläpp och kommande livshändelser.

Innan du börjar, konfigurera Kör min dag i din organisation. Konfigurationen av Kör min dag inkluderar att klona och aktivera de flöden som behövs, skapa en Kör min dag-definition och aktivera insiktsdefinitioner. Se Konfigurera Kör min dag.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Agentrådgivare och välj sedan Agentisk rådgivare.
  2. Gå till sektionen Klientdetaljer.
  3. Bredvid den postsida du vill konfigurera, klicka på Gå till Lightning App Builder.
  4. Klicka på komponenten Insikter och åtgärder på postsidan för att öppna dess egenskaper.
  5. I egenskapspanelen, ange dessa attribut.
    1. I definitionsfältet Välj Kör min dag, välj definitionen Kör min dag att använda för denna postsida. Använd den färdigbyggda definitionen av Wealth Manager eller skapa en definition som passar dina verksamhetsbehov. Se Konfigurera Kör min dag.
    2. I fältet Högsta antal insikter anger du det högsta antalet insikter som ska visas på denna postsida. Standard är 10 och det högsta antalet insikter du kan visa är 50.

      För hushållskonton hämtar komponenten insikter för alla hushållsmedlemmar och använder ett medlemsfält för att identifiera vilken individ varje insikt tillhör.

  6. Spara och aktivera sidan.
 
Laddar
Salesforce Help | Article