设置和配置见解和操作
配置见解和操作，以在客户记录页面上及时显示“运行我的一天”中确定优先级的推荐，以便顾问可以就关键的后续步骤采取行动，而无需切换到单独的系统。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Lightning 应用程序生成器中编辑 Lightning 组件： | 自定义应用程序 |
见解和操作在个人客户和家庭客户记录页面上显示“运行我的一天”中的最优先见解和推荐操作。见解示例包括投资组合下降和即将到来的人生大事。
开始之前，请在贵组织中设置运行我的一天。“运行我的一天”设置包括复制和激活所需的流、创建“运行我的一天”定义和激活见解定义。请参阅设置运行我的一天。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客服人员顾问，然后选择客服人员顾问。
- 转到客户详细信息部分。
- 在您想要配置的记录页面旁边，单击转到 Lightning 应用程序生成器。
- 单击记录页面上的见解和操作组件，以打开属性。
-
在属性面板中，设置这些属性。
- 在“选择运行我的一天”定义字段中，选择要用于此记录页面的“运行我的一天”定义。使用预构建的 Wealth Manager 定义，或创建适合您业务需求的定义。请参阅设置运行我的一天。
-
在最大见解字段中，设置要在此记录页面上显示的最大见解数量。默认值是 10，您可以显示的最大见解数量是 50。
对于家庭客户，该组件检索所有家庭成员的见解，并使用成员字段来识别每个见解属于哪个个人。
- 保存并激活页面。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
