設定和設定洞察與動作
設定「洞察」與「動作」以在帳戶記錄頁面上即時呈現「執行我的日」中排定優先順序的建議,讓顧問可以針對重要後續步驟採取行動,而無須切換至個別的系統。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 在 Lightning 應用程式產生器中編輯 Lightning 元件: | 自訂應用程式 |
「洞察與動作」會顯示個人帳戶和家庭帳戶記錄頁面上「執行我的一天」的首要優先順序洞察與建議動作。洞察的範例包括產品組合中斷和即將發生的生活事件。
在您開始之前,請先在您的組織中設定「執行我的一天」。「執行我的日」設定包含複製和啟用必要流程、建立「執行我的日」定義,以及啟用洞察定義。請參閱 設定執行我的一天。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入工作人員顧問,然後選取「工作人員顧問」。
- 前往「用戶詳細資料」區段。
- 在您要設定的記錄頁面旁邊,按一下「移至 Lightning 應用程式產生器」。
- 按一下記錄頁面上的「洞察與動作」元件以開啟其內容。
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在內容面板中,設定這些屬性。
- 在「選取執行我的日」定義欄位中,選取此記錄頁面要使用的「執行我的日」定義。使用預先建立的 Wealth Manager 定義,或建立符合您業務需求的定義。請參閱 設定執行我的一天。
-
在「洞察上限」欄位中,設定此記錄頁面上顯示的洞察上限數。預設值為 10,且您可以顯示的洞察數目上限為 50。
針對家庭帳戶,元件會針對所有家庭成員採取洞察,並使用成員欄位來識別每個洞察所屬的個人。
- 儲存並啟用頁面。
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