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Voraussetzungen für das Einrichten von Kundendetails
Erfüllen Sie alle Voraussetzungen, bevor Sie "Client-Detail" und seine Komponenten einrichten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten |
- Führen Sie die Voraussetzungenüberprüfung im Setup für Agentenberater aus. Bei der Prüfung werden erforderliche Berechtigungen, Organisationsvoreinstellungen und Integrationen überprüft. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Agentenberatern für Vermögen.
- Installieren Sie das Daten-Kit für Ihr Datenmodell. Wenn Ihre Salesforce-Voreinstellung auf das Datenmodell für Standardobjekte festgelegt ist, installieren Sie das FSC Agentic Advisor Data Kit. Wenn Ihre Salesforce-Voreinstellung auf das Datenmodell "Verwaltetes Financial Services Cloud-Paket" festgelegt ist, installieren Sie das verwaltete FSC-Paket für Agentenberater. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Agentenberatern für Vermögen.
- Überprüfen Sie, welches Datenmodell Ihre Organisation verwendet. Die Komponentenkonfiguration und die verfügbaren Felder unterscheiden sich zwischen dem Datenmodell für Standardobjekte und dem Datenmodell für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete. Ihre Datenmodellvoreinstellung wird im Setup für Agentenberater angezeigt.
- Konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit für die Felder, die Beratern in den Komponenten "Haushalts-Snapshot" und "Client Pulse" angezeigt werden sollen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Festlegen der Feldebenensicherheit für ein Feld in allen Profilen.
- Überprüfen Sie, ob Haushaltsaccounts den entsprechenden Datensatztyp für Ihr Datenmodell verwenden.
- Stellen Sie zum Ausfüllen der Details zum primären Mitglied im Haushalts-Snapshot sicher, dass Sie in Ihrer Salesforce-Organisation Kontakte zu mehreren Accounts aktiviert haben und jeder Haushaltsdatensatz über ein primäres Mitglied verfügt.
- Die Komponente "Statistiken und Aktionen" verwendet die Definition "Meinen Tag ausführen", um zu bestimmen, welche Statistiken Beratern angezeigt werden. Richten Sie "Meinen Tag ausführen" ein und erstellen Sie mindestens eine Definition für "Meinen Tag ausführen". Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup Run My Day (Einrichten von "Meinen Tag ausführen").
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