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Requisitos previos para configurar detalles de cliente
Complete todos los requisitos previos antes de configurar Detalle de cliente y sus componentes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
- Complete la comprobación de requisitos previos en Configuración de Asesor agente. La comprobación verifica los permisos requeridos, las preferencias de la organización y las integraciones. Consulte Configurar Asesor agente para Wealth.
- Instale el kit de datos para su modelo de datos. Si su preferencia de Salesforce está establecida en el modelo de datos de objetos estándar, instale el Kit de datos de asesor de agentes de FSC. Si su preferencia de Salesforce está establecida en el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud, instale el Paquete gestionado de FSC Agentic Advisor. Consulte Configurar Asesor agente para Wealth.
- Verifique qué modelo de datos utiliza su organización. La configuración de componentes y los campos disponibles difieren entre el modelo de datos de objetos estándar y el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud. Su preferencia de modelo de datos se muestra en la configuración de Asesor agente.
- Configure la seguridad a nivel de campo para los campos que desea mostrar a asesores en los componentes Instantánea de domicilio y Pulso de cliente. Consulte Configurar la seguridad a nivel de campo en todos los perfiles.
- Verifique que las cuentas domésticas utilizan el tipo de registro apropiado para su modelo de datos.
- Para rellenar detalles de miembros principales en Instantánea de domicilio, asegúrese de que activó contactos en múltiples cuentas en su organización de Salesforce y cada registro de domicilio tiene un miembro principal.
- El componente Perspectivas y acciones utiliza la definición Ejecutar mi día para determinar qué perspectivas aparecen para asesores. Configure Ejecutar mi día y cree al menos una definición de Ejecutar mi día. Consulte Configurar Ejecutar mi día.
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