Asiakkaan lisätietojen määrittämisen edellytykset
Suorita kaikki edellytykset ennen Client Detail- ja sen komponenttien määrittämistä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
- Suorita edellytysten tarkastus Agent Advisorin määrityksistä. Tarkastus vahvistaa vaaditut käyttöoikeudet, organisaation valinnat ja integraatiot. Lisätietoja on kohdassa Agent Advisor for Wealthin määrittäminen.
- Asenna datapaketti datamallillesi. Jos Salesforce-valintasi on vakio-objektien datamalli, asenna FSC Agentic Advisor -datapaketti. Jos Salesforce-valintasi on Financial Services Cloud Managed Package -datamalli, asenna hallittu FSC Agent Advisor -paketti. Lisätietoja on kohdassa Agent Advisor for Wealthin määrittäminen.
- Tarkasta, mitä datamallia organisaatiosi käyttää. Komponenttikokoonpano ja käytettävissä olevat kentät eroavat vakio-objektien datamallin ja Financial Services Cloud Managed Package -datamallin välillä. Datamallisi valinta näytetään Agent Advisor -määrityksissä.
- Määritä kenttätason suojaus kentille, jotka haluat näyttää neuvonantajille Household Snapshot- ja Client Pulse -komponenteissa. Lisätietoja on kohdassa Kenttätason suojauksen määrittäminen kentälle kaikissa profiileissa.
- Varmista, että kotitaloustilit käyttävät datamallillesi sopivaa tietuetyyppiä.
- Jos haluat täyttää kotitalouden tilannekuvan ensisijaisten jäsenten tiedot, varmista, että olet käyttänyt useiden tilien yhteyshenkilöitä Salesforce-organisaatiossasi ja että jokaisella kotitaloustietueella on ensisijainen jäsen.
- Havainnot ja toiminnot -komponentti käyttää Suorita päivä -määritelmää määrittääkseen, mitkä havainnot näytetään neuvonantajille. Määritä Suorita päivä ja luo vähintään yksi Suorita päivä -määritelmä. Lisätietoja on kohdassa Suorita päiväsi määrittäminen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
