Prérequis à la configuration des détails du client
Remplissez tous les prérequis avant de configurer Détails du client et ses composants.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
- Complétez la vérification des prérequis dans la Configuration de Agentic Advisor. La vérification vérifie les autorisations requises, les préférences de l'organisation et les intégrations. Consultez Configuration de Agentic Advisor for Wealth.
- Installez le kit de données pour votre modèle de données. Si votre préférence Salesforce est définie sur le modèle de données objets standard, installez le kit de données FSC Agentic Advisor. Si votre préférence Salesforce est définie sur le modèle de données Package géré Financial Services Cloud, installez le package géré FSC Agentic Advisor. Consultez Configuration de Agentic Advisor for Wealth.
- Vérifiez le modèle de données utilisé par votre organisation. La configuration des composants et les champs disponibles diffèrent entre le modèle de données Objets standard et le modèle de données Package géré Financial Services Cloud. Votre préférence de modèle de données est affichée dans la configuration de Agentic Advisor.
- Configurez la sécurité au niveau du champ pour les champs que vous souhaitez montrer aux conseillers dans les composants Instantané du foyer et Client Pulse. Reportez-vous à Définition de la sécurité au niveau pour un champ dans tous les profils.
- Vérifiez que les comptes du foyer utilisent le type d'enregistrement approprié pour votre modèle de données.
- Pour remplir les détails du membre principal dans Instantané du foyer, assurez-vous que vous avez activé les contacts de plusieurs comptes dans votre organisation Salesforce et que chaque enregistrement de foyer a un membre principal.
- Le composant Connaissances et actions utilise la définition Exécuter ma journée pour déterminer les connaissances affichées pour les conseillers. Configurez Exécuter ma journée et créez au moins une définition Exécuter ma journée. Consultez Configuration de Run My Day.
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