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Prerequisiti per l'impostazione dei dettagli del cliente
Completare tutti i prerequisiti prima di impostare Dettagli cliente e i relativi componenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
- Completare il controllo dei prerequisiti nell'impostazione di Agentic Advisor. Il controllo verifica le autorizzazioni, le preferenze dell'organizzazione e le integrazioni richieste. Vedere Impostazione di Agentic Advisor for Wealth.
- Installare il kit dati per il modello di dati. Se la preferenza di Salesforce è impostata sul modello di dati degli oggetti standard, installare il kit dati FSC Agentic Advisor. Se la preferenza di Salesforce è impostata sul modello di dati Pacchetto gestito Financial Services Cloud, installare il pacchetto gestito FSC Agentic Advisor. Vedere Impostazione di Agentic Advisor for Wealth.
- Verificare quale modello di dati utilizza l'organizzazione. La configurazione dei componenti e i campi disponibili sono diversi tra il modello di dati degli oggetti standard e il modello di dati del pacchetto gestito Financial Services Cloud. La preferenza del modello di dati viene visualizzata nell'impostazione di Agentic Advisor.
- Configurare la protezione a livello di campo per i campi che si desidera visualizzare ai consulenti nei componenti Istantanea della famiglia e Client Pulse. See Impostazione della protezione a livello di campo per un campo su tutti i profili.
- Verificare che gli account delle famiglie utilizzino il tipo di record appropriato per il modello di dati.
- Per compilare i dettagli del membro principale in Istantanea famiglia, assicurarsi di aver abilitato referenti per più account nell'organizzazione Salesforce e che ogni record famiglia abbia un membro principale.
- Il componente Approfondimenti e azioni utilizza la definizione Esegui la mia giornata per determinare quali approfondimenti vengono visualizzati ai consulenti. Impostare Esegui la mia giornata e creare almeno una definizione Esegui la mia giornata. Vedere Impostazione di Run My Day.
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