クライアントの詳細を設定するための前提条件
クライアントの詳細とそのコンポーネントを設定する前に、すべての前提条件を完了します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
- Agentic Advisor 設定で前提条件チェックを完了します。このチェックでは、必要な権限、組織設定、インテグレーションが検証されます。「Set Up Agentic Advisor for Wealth」を参照してください。
- データモデルのデータキットをインストールします。Salesforce 設定が標準オブジェクトデータモデルに設定されている場合は、FSC Agentic Advisor データキットをインストールします。Salesforce 設定が Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルに設定されている場合は、FSC Agentic Advisor 管理パッケージをインストールします。「Set Up Agentic Advisor for Wealth」を参照してください。
- 組織で使用しているデータモデルを確認します。コンポーネントの設定と使用可能な項目は、標準オブジェクトデータモデルと Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルとで異なります。データモデル設定が Agentic Advisor の設定に表示されます。
- 世帯スナップショットコンポーネントと Client Pulse コンポーネントでアドバイザーに表示する項目の項目レベルセキュリティを設定します。「すべてのプロファイルの項目の項目レベルセキュリティの設定」を参照してください。
- 世帯取引先でデータモデルに適したレコードタイプが使用されていることを確認します。
- 世帯スナップショットでプライマリメンバーの詳細を入力するには、Salesforce 組織で複数取引先への連絡先が有効になっており、各世帯レコードにプライマリメンバーがあることを確認します。
- インサイトとアクションコンポーネントでは、Run My Day 定義を使用して、アドバイザーに表示されるインサイトを決定します。[私の 1 日の実行] を設定し、少なくとも 1 つの [私の 1 日の実行] 定義を作成します。「Set Up Run My Day」を参照してください。
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