클라이언트 세부 사항 설정의 전제 조건
클라이언트 세부 사항 및 구성 요소를 설정하기 전에 모든 전제 조건을 완료합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션 |
- 에이전트 상담사 설정에서 전제 조건 확인을 완료합니다. 확인을 통해 필요한 권한, 조직 기본 설정, 통합이 확인됩니다. Wealth용 Agentic Advisor 설정을 참조하십시오.
- 데이터 모델에 대한 데이터 키트를 설치합니다. Salesforce 기본 설정이 표준 개체 데이터 모델로 설정된 경우 FSC 에이전트 담당자 데이터 키트를 설치합니다. Salesforce 기본 설정이 Financial Services Cloud 관리형 패키지 데이터 모델로 설정된 경우 FSC 에이전트 담당자 관리형 패키지를 설치합니다. Wealth용 Agentic Advisor 설정을 참조하십시오.
- 조직에서 사용하는 데이터 모델을 확인합니다. 표준 개체 데이터 모델과 Financial Services Cloud 관리형 패키지 데이터 모델 간에 구성 요소 구성 및 사용 가능한 필드가 다릅니다. 에이전트 상담사 설정에 데이터 모델 기본 설정이 표시됩니다.
- 가구 스냅샷 및 클라이언트 펄스 구성 요소에서 상담원에게 표시할 필드에 대한 필드 수준 보안을 구성합니다. 모든 프로필의 필드에 대한 필드 수준 보안 설정을 참조하십시오.
- 가구 계정이 데이터 모델에 적절한 레코드 유형을 사용하는지 확인합니다.
- 가구 스냅샷에서 주 구성원 세부 사항을 채우려면 Salesforce 조직의 여러 계정에 대한 연락처를 활성화하고 각 가구 레코드에 주 구성원이 있는지 확인합니다.
- 인사이트 및 작업 구성 요소는 내 하루 실행 정의를 사용하여 상담원에게 표시되는 인사이트를 결정합니다. Run My Day를 설정하고 하나 이상의 Run My Day 정의를 만듭니다. Set Up Run My Day를 참조하십시오.
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