Randvoorwaarden voor het instellen van klantdetails
Voltooi alle randvoorwaarden voordat u Client Detail en de componenten ervan instelt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
- Voltooi de controle van de randvoorwaarden in de set-up van Agentic Advisor. De controle verifieert vereiste machtigingen, organisatievoorkeuren en integraties. Zie Agentisch adviseur instellen voor vermogen.
- Installeer de gegevenskit voor uw gegevensmodel. Als uw Salesforce-voorkeur is ingesteld op het gegevensmodel voor standaardobjecten, installeert u de FSC Agentic Advisor Data Kit. Als uw Salesforce-voorkeur is ingesteld op het gegevensmodel van het beheerde pakket Financial Services Cloud, installeert u het beheerde pakket FSC Agentic Advisor. Zie Agentisch adviseur instellen voor vermogen.
- Controleer welk gegevensmodel uw organisatie gebruikt. Componentconfiguratie en beschikbare velden verschillen tussen het gegevensmodel voor standaardobjecten en het gegevensmodel voor het beheerde pakket voor Financial Services Cloud. Uw gegevensmodelvoorkeur wordt weergegeven in de set-up van Agentic Advisor.
- Configureer beveiliging op veldniveau voor de velden die u wilt weergeven aan adviseurs voor de componenten Momentopname van huishouden en Client Pulse. Zie Beveiliging op veldniveau instellen voor een veld in alle profielen.
- Controleer of huishoudaccounts het juiste recordtype voor uw gegevensmodel gebruiken.
- Als u details van primaire leden wilt invullen in Momentopname van huishouden, zorgt u ervoor dat u contactpersonen voor meerdere accounts in uw Salesforce-organisatie hebt ingeschakeld en dat elke record van het huishouden een primair lid heeft.
- De component Insights en acties gebruikt de Definitie van Mijn dag uitvoeren om te bepalen welke insights aan adviseurs worden weergegeven. Stel Run My Day in en maak minstens één Run My Day-definitie. Zie Run My Day instellen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
