Forutsetninger for konfigurering av klientdetaljer
Utfør alle forutsetningene før du konfigurerer klientdetaljer og tilhørende komponenter.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
- Fullfør forhåndskravkontrollen i Oppsett for Agentisk rådgiver. Sjekken kontrollerer nødvendige tillatelser, organisasjonspreferanser og integrasjoner. Se Konfigurere Agentisk rådgiver for rikdom.
- Installer datasettet for datamodellen. Hvis Salesforce-preferansen er satt til standardobjektdatamodell, installerer du datasettet for FSC Agentisk rådgiver. Hvis Salesforce-preferansen er satt til datamodellen Administrert pakke for Financial Services Cloud, installerer du den administrerte pakken for FSC Agentisk rådgiver. Se Konfigurere Agentisk rådgiver for rikdom.
- Kontroller hvilken datamodell organisasjonen bruker. Komponentkonfigurasjon og tilgjengelige felt er forskjellige mellom datamodellen for standardobjekter og datamodellen for den administrerte pakken i Financial Services Cloud. Datamodellpreferansen vises i oppsettet for Agentisk rådgiver.
- Konfigurer feltnivåsikkerhet for feltene som du vil vise til rådgivere i komponentene Husholdningsøyeblikksbilde og Client Pulse. Se Angi feltnivåsikkerhet for et felt i alle profiler.
- Bekreft husholdningskontoer med den riktige posttypen for datamodellen.
- Hvis du vil fylle ut detaljer om primære medlemmer i Husholdningsøyeblikksbilde, må du forsikre deg om at du har aktivert kontakter for flere kontoer i Salesforce-organisasjonen, og at hver husholdningspost har et primært medlem.
- Komponenten Innsikt og handlinger bruker definisjonen Kjør min dag til å bestemme hvilke innsikter som skal vises til rådgivere. Konfigurer Kjør min dag, og opprett minst én Kjør min dag-definisjon. Se Konfigurere Kjør min dag.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
