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Pré-requisitos para configurar detalhes do cliente
Conclua todos os pré-requisitos antes de configurar Detalhes do cliente e seus componentes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
- Conclua a verificação de pré-requisitos na configuração do Consultor agente. A verificação verifica as permissões necessárias, as preferências da organização e as integrações. Consulte Configurar consultor agente para riqueza.
- Instale o kit de dados para seu modelo de dados. Se sua preferência do Salesforce estiver definida como o modelo de dados de objetos padrão, instale o Kit de dados do Consultor agente do FSC. Se sua preferência do Salesforce estiver definida como o modelo de dados Pacote gerenciado do Financial Services Cloud, instale o Pacote gerenciado do consultor agente do FSC. Consulte Configurar consultor agente para riqueza.
- Verifique qual modelo de dados sua organização usa. A configuração do componente e os campos disponíveis diferem entre o modelo de dados de objetos padrão e o modelo de dados de Pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Sua preferência de modelo de dados é exibida na configuração do Consultor agente.
- Configure a segurança em nível de campo para os campos que você deseja mostrar aos consultores nos componentes Instantâneo da família e Client Pulse. Consulte Definir segurança em nível de campo para um campo em todos os perfis.
- Verifique se as contas familiares usam o tipo de registro adequado para seu modelo de dados.
- Para preencher os detalhes do membro principal no Instantâneo de família, certifique-se de que você tenha habilitado contatos para várias contas em sua organização do Salesforce e que cada registro de família tenha um membro principal.
- O componente Insights e ações usa a definição Executar meu dia para determinar quais percepções aparecem para os consultores. Configure Executar meu dia e crie pelo menos uma Definição Executar meu dia. Consulte Configurar Executar meu dia.
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