Loading
Предварительные требования для настройки сведений о клиенте

Предварительные требования для настройки сведений о клиенте

Выполните все предварительные требования перед настройкой сведений о клиенте и его компонентов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Выполните проверку предварительных условий в настройках Agentic Advisor. Проверка проверяет обязательные полномочия, параметры организации и интеграции. См. Настройка Agentic Advisor for Wealth.
  • Установите комплект данных для модели данных. Если параметр Salesforce установлен на стандартную модель данных объектов, установите комплект данных FSC Agentic Advisor. Если ваш параметр Salesforce установлен на модель данных управляемого пакета Financial Services Cloud, установите управляемый пакет FSC Agentic Advisor. См. Настройка Agentic Advisor for Wealth.
  • Проверьте, какую модель данных использует ваша организация. Конфигурация компонента и доступные поля отличаются между моделью данных стандартных объектов и моделью данных управляемого пакета Financial Services Cloud. Параметр модели данных отображается в настройках Agentic Advisor.
  • Настройте параметры безопасности полей, которые должны отображаться консультантам в компонентах «Снимок хозяйства» и «Импульс клиента». См. Настроить параметры безопасности полей для поля во всех профилях.
  • Проверка организаций-хозяйств использует соответствующий тип записи для модели данных.
  • Чтобы заполнить сведения об основном участнике в снимке домашнего хозяйства, убедитесь, что у вас включены контакты с несколькими организациями в организации Salesforce и каждая запись домашнего хозяйства содержит основного участника.
  • Компонент «Важные данные и действия» использует определение «Выполнить мой день» для определения важных данных, отображаемых консультантам. Настройте «Выполнить мой день» и создайте как минимум одно определение «Выполнить мой день». См. «Настройка выполнения моего дня».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article