設定用戶詳細資料的先決條件
請先完成所有先決條件,再設定「用戶詳細資料」及其元件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 完成「工作人員顧問」設定中的先決條件檢查。檢查會驗證必要權限、組織偏好設定和整合。請參閱 設定財富顧問。
- 安裝資料模型的資料套件。如果您的 Salesforce 偏好設定設為標準物件資料模型,請安裝 FSC 代理顧問資料套件。如果您的 Salesforce 偏好設定設定為 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型,請安裝 FSC 工作人員顧問受管理封裝。請參閱 設定財富顧問。
- 確認您的組織使用的資料模型。標準物件資料模型與 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型之間的元件組態與可用欄位不同。您的資料模型偏好設定會顯示在「工作人員顧問」設定中。
- 針對您要在「家庭快照」和「用戶脈衝」元件上向顧問顯示的欄位,設定欄位級安全性。請參閱為所有設定檔上的欄位設定欄位級安全性。
- 確認家庭帳戶針對您的資料模型使用適當的記錄類型。
- 若要在「家庭快照」上填入主要成員詳細資料,請確定您已在 Salesforce 組織中啟用多個帳戶的連絡人,且每個家庭記錄都有主要成員。
- 「洞察與動作」元件使用「執行我的一天定義」來決定要向顧問顯示哪些洞察。設定「執行我的一天」,並建立至少一個「執行我的一天定義」。請參閱 設定執行我的一天。
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