Loading
Opsætning og konfiguration af klientdetaljer

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opsætning og konfiguration af klientdetaljer

Klientdetaljer består af flere komponenter og faner, og hver kræver sin egen opsætning og konfiguration. Fuldfør opsætningen for hver komponent og fane, før rådgivere starter med at bruge klientdetaljer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Opsæt og konfigurer husstandsøjebliksbillede
    Konfigurer husstandsøjebliksbillede for at give rådgivere en visning af primære medlemsdetaljer og kontodetaljer direkte på husstandsregistreringssiden uden at navigere på tværs af flere registreringer under klientinteraktioner.
  • Reference til standardfelter for husstandsøjebliksbillede
    Før du tilpasser Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede), skal du gennemse de felter, der vises som standard i hvert afsnit for din organisations datamodel.
  • Opsæt og konfigurer klientpulse
    Konfigurer Client Pulse, så rådgivere har AI-genererede sammendrag af klientaktivitet og sentiment tilgængelige på en gang før hver samtale.
  • Client Pulse-forløb og meddelelsesskabeloner
    Client Pulse er afhængig af forløb til at hente kontodata og meddelelsesskabeloner til at generere AI-drevne sammendrag. Brug det forløb og den meddelelsesskabelon, der matcher din organisations datamodel og kontotype.
  • Opsæt og konfigurer indsigter og handlinger
    Konfigurer indsigter og handlinger til at vise rettidige, prioriterede anbefalinger fra Kør min dag på kontoregistreringssider, så rådgivere kan reagere på vigtige næste trin uden at skifte til et separat system.
  • Opsæt og konfigurer finansiel portefølje
    Opsæt finansiel portefølje ved at tildele tilladelser og konfigurere forbindelser, og opret derefter konfigurationer af finansiel portefølje for at definere kort, layout og datakilder, der vises på dine rådgiveres klientdetaljesider.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article