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Setup und Konfiguration von Kundendetails

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Setup und Konfiguration von Kundendetails

"Client-Detail" besteht aus mehreren Komponenten und Registerkarten und jede benötigt ihre eigene Einrichtung und Konfiguration. Schließen Sie das Setup für jede Komponente und Registerkarte ab, bevor Berater mit der Verwendung der Kundendetails beginnen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten
  • Einrichten und Konfigurieren von Snapshots für Haushalte
    Konfigurieren Sie "Haushalts-Snapshot", um Beratern direkt auf der Haushaltsdatensatzseite eine Ansicht der Details zu primären Mitgliedern und Accounts zu geben, ohne während der Kundeninteraktionen durch mehrere Datensätze navigieren zu müssen.
  • Referenz für Standardfelder für Haushalts-Snapshots
    Überprüfen Sie vor dem Anpassen des Haushalts-Snapshots die Felder, die standardmäßig in jedem Abschnitt für das Datenmodell Ihrer Organisation angezeigt werden.
  • Einrichten und Konfigurieren von Client Pulse
    Konfigurieren Sie Client Pulse so, dass Berater vor jeder Unterhaltung AI-generierte Zusammenfassungen der Kundenaktivität und -stimmung auf einen Blick zur Verfügung haben.
  • Client-Puls-Flows und Aufforderungsvorlagen
    Client Pulse basiert auf Flows zum Abrufen von Accountdaten und Aufforderungsvorlagen zum Generieren von AI-gestützten Zusammenfassungen. Verwenden Sie den Flow und die Aufforderungsvorlage, die mit dem Datenmodell und dem Accounttyp Ihrer Organisation übereinstimmen.
  • Einrichten und Konfigurieren von Statistiken und Aktionen
    Konfigurieren Sie Statistiken und Aktionen so, dass zeitnah priorisierte Empfehlungen aus "Mein Tag ausführen" auf Account-Datensatzseiten angezeigt werden, damit Berater bei wichtigen nächsten Schritten handeln können, ohne zu einem separaten System wechseln zu müssen.
  • Einrichten und Konfigurieren des Finanzportfolios
    Richten Sie das Finanzportfolio ein, indem Sie Berechtigungen zuweisen und Konnektoren konfigurieren. Erstellen Sie dann Finanzportfoliokonfigurationen, um die Karten, das Layout und die Datenquellen zu definieren, die auf den Kundendetailseiten Ihrer Berater angezeigt werden.

Siehe auch:

 
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