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ConfiguraciĆ³n de detalles de cliente

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ConfiguraciĆ³n de detalles de cliente

Detalle de cliente consta de mĆŗltiples componentes y fichas, y cada uno requiere su propia configuraciĆ³n. Complete la configuraciĆ³n para cada componente y ficha antes de que los asesores comiencen a utilizar Detalle de cliente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
  • InstantĆ”nea de configuraciĆ³n de domicilio
    Configure InstantĆ”nea de domicilio para proporcionar a los asesores una vista de detalles de miembros principales y detalles de cuenta directamente en la pĆ”gina de registro de domicilio, sin navegar entre mĆŗltiples registros durante interacciones de clientes.
  • Referencia de campos predeterminados de instantĆ”nea de domicilio
    Antes de personalizar InstantĆ”nea de domicilio, revise los campos que aparecen de forma predeterminada en cada secciĆ³n para el modelo de datos de su organizaciĆ³n.
  • Configurar y configurar Client Pulse
    Configure Client Pulse de modo que los asesores tengan resĆŗmenes generados por IA de la actividad y la opiniĆ³n del cliente disponibles de un vistazo antes de cada conversaciĆ³n.
  • Flujos de pulso de cliente y plantillas de solicitud
    Client Pulse se basa en flujos para recuperar datos de cuentas y plantillas de solicitudes para generar resĆŗmenes con tecnologĆ­a de IA. Utilice el flujo y la plantilla de solicitud que coincidan con el modelo de datos y el tipo de cuenta de su organizaciĆ³n.
  • Configurar y configurar perspectivas y acciones
    Configure Perspectivas y Acciones para aflorar recomendaciones priorizadas oportunas desde Ejecutar mi dƭa en pƔginas de registro de cuentas, de modo que los asesores puedan actuar en siguientes pasos crƭticos sin cambiar a un sistema separado.
  • Configurar y configurar cartera financiera
    Configure Cartera financiera asignando permisos y configurando conectores, luego cree Configuraciones de cartera financiera para definir las tarjetas, el formato y los orƭgenes de datos que se muestran en las pƔginas Detalles de cliente de sus asesores.

Consulte tambiƩn:

 
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