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Configuration des détails du client

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Configuration des détails du client

Détails du client comprend plusieurs composants et onglets, et chacun nécessite sa propre configuration. Effectuez la configuration de chaque composant et onglet avant que les conseillers commencent à utiliser les Détails du client.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Configuration d'un instantané de foyer
    Configurez Instantané du foyer pour offrir aux conseillers une vue des détails du membre principal et des détails du compte directement dans la page d'enregistrement du foyer, sans parcourir plusieurs enregistrements pendant les interactions avec les clients.
  • Référence des champs par défaut d'instantané de foyer
    Avant de personnaliser Instantané du foyer, vérifiez les champs affichés par défaut dans chaque section du modèle de données de votre organisation.
  • Configuration de Client Pulse
    Configurez Client Pulse afin de permettre aux conseillers de consulter en un coup d’œil des résumés générés par l’IA sur l’activité et le sentiment des clients avant chaque conversation.
  • Flux Client Pulse et modèles d'invite
    Client Pulse s'appuie sur des flux pour récupérer les données de compte et des modèles d'invite pour générer des résumés pilotés par l'IA. Utilisez le flux et le modèle d'invite qui correspondent au modèle de données et au type de compte de votre organisation.
  • Configuration de connaissances et d'actions
    Configurez les Connaissances et les Actions pour exposer des recommandations prioritaires et en temps opportun dans les pages d'enregistrement de compte, afin de permettre aux conseillers d'agir sur les étapes suivantes critiques sans basculer vers un système séparé.
  • Configuration du portefeuille financier
    Configurez Portefeuille financier en attribuant des autorisations et en configurant des connecteurs, puis créez des Configurations de portefeuille financier pour définir les cartes, la présentation et les sources de données affichées dans les pages Détails du client de vos conseillers.

Voir également :

 
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