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Impostazione e configurazione dei dettagli del cliente

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Impostazione e configurazione dei dettagli del cliente

Dettaglio cliente è costituito da più componenti e schede e ciascuno richiede la propria impostazione e configurazione. Completare l'impostazione per ogni componente e scheda prima che i consulenti inizino a utilizzare Dettagli cliente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Impostazione e configurazione dell'istantanea della famiglia
    Configurare l'istantanea della famiglia per offrire ai consulenti una visualizzazione dei dettagli del membro principale e dei dettagli dell'account direttamente nella pagina del record della famiglia, senza spostarsi tra più record durante le interazioni con i clienti.
  • Riferimento campi predefiniti di Household Snapshot
    Prima di personalizzare Household Snapshot (Istantanea famiglia), rivedere i campi visualizzati per impostazione predefinita in ogni sezione del modello di dati dell'organizzazione.
  • Impostazione e configurazione di Client Pulse
    Configurare Client Pulse in modo che i consulenti abbiano a disposizione riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale dell'attività e del sentiment dei clienti prima di ogni conversazione.
  • Flussi Client Pulse e modelli di prompt
    Client Pulse si basa sui flussi per recuperare i dati degli account e sui modelli di prompt per generare riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale. Utilizzare il modello di flusso e prompt che corrispondono al modello di dati e al tipo di account dell'organizzazione.
  • Impostazione e configurazione di approfondimenti e azioni
    Configurare Approfondimenti e Azioni in modo che emergano consigli tempestivi e con priorità da Esegui la mia giornata nelle pagine dei record account, in modo che i consulenti possano agire nelle fasi successive critiche senza passare a un sistema separato.
  • Impostazione e configurazione del portafoglio finanziario
    Impostare il portafoglio finanziario assegnando le autorizzazioni e configurando i connettori, quindi creare le configurazioni del portafoglio finanziario per definire le schede, il layout e le fonti di dati da visualizzare nelle pagine Dettagli cliente dei consulenti.

Vedere anche:

 
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